沐涵
日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注
歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩講話；英國財(cái)政大臣里夫斯宣布多年支出計(jì)劃；美國財(cái)長(zhǎng)貝森特在眾議院委員會(huì)作證。
股市
美股標(biāo)普500指數(shù)周二收高，受特斯拉大漲提振，投資者押注貿(mào)易會(huì)談將取得積極成果，將化解今年以來令全球市場(chǎng)動(dòng)蕩不安的關(guān)稅爭(zhēng)端。
最近幾周，美國股市大漲，從4月因美國總統(tǒng)特朗普在 "解放日"全加征全球關(guān)稅而引發(fā)的跌勢(shì)中恢復(fù)過來。投資者押注美國將達(dá)成貿(mào)易協(xié)定，從而降低特朗普立起的貿(mào)易壁壘，標(biāo)普500指數(shù)目前僅略低于2月創(chuàng)下的紀(jì)錄高位。
Horizon Investments首席投資官Scott Ladner稱:"人們的預(yù)期是，他們會(huì)解決這個(gè)問題，解放日的關(guān)稅水平永遠(yuǎn)不會(huì)出現(xiàn)。要是這些關(guān)稅水平接近現(xiàn)實(shí)，你不可能看到我們現(xiàn)在的市場(chǎng)估值。"
華爾街高市值公司的股價(jià)漲跌互現(xiàn)。特斯拉急升5.6%；微軟下滑0.4%。Alphabet 攀升 1.4%，此前路透報(bào)道稱，OpenAI 計(jì)劃增加 Alphabet 的谷歌云服務(wù)，以滿足其日益增長(zhǎng)的計(jì)算能力需求。
標(biāo)普 500 指數(shù)上漲 0.55%，收?qǐng)?bào)6038.81 點(diǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)上漲 0.63%，報(bào) 19714.99 點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲 0.25%，報(bào) 42866.87 點(diǎn)。
在標(biāo)普 500 指數(shù)的 11 個(gè)板塊中，有 10 個(gè)上漲，其中能源板塊領(lǐng)漲 ，漲幅為 1.77%，其次是非必需消費(fèi)品板塊，漲幅為 1.19%。美國各交易所累計(jì)成交 185 億股，成交量較大，此前 20 個(gè)完整交易日的日均成交量為179億股。投資者正在等待周三的美國消費(fèi)者物價(jià)數(shù)據(jù)，以尋找有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)利率軌跡的線索。
世界銀行周二將2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)至2.3%，稱更高的關(guān)稅和不確定性加劇對(duì)幾乎所有經(jīng)濟(jì)體都構(gòu)成了“重大阻力”。
金市
金價(jià)周二小幅走低，交易員密切關(guān)注貿(mào)易談判，其結(jié)果可能緩解貿(mào)易緊張局勢(shì)并提振全球經(jīng)濟(jì)，從而減少對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求，而美元升值增加了金價(jià)壓力。現(xiàn)貨金下跌 0.1%，至每盎司3324.55 美元，美國期金結(jié)算價(jià)下跌0.3%，至3343.40美元。
High Ridge Futures 金屬交易主管David Meger表示：“在過去幾個(gè)交易日中，我們看到金價(jià)從近期高點(diǎn)略有回落，主要是因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)美國、英國和俄羅斯談判的樂觀預(yù)期。”
若達(dá)成貿(mào)易協(xié)議可能會(huì)削弱黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力。黃金作為一種保值手段，往往在地緣政治和經(jīng)濟(jì)不確定時(shí)期走高。
RJO Futures 高級(jí)市場(chǎng)策略師Bob Haberkorn) 表示：“(投資者)正在等待金價(jià)回調(diào)，比如回落至每盎司 3100 美元左右，但現(xiàn)在只能觀望談判的結(jié)果?！蓖顿Y者也在熱切等待周三公布的美國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)。
現(xiàn)貨銀下跌0.5%至每盎司36.53美元。鉑金下跌 0.5%，至每盎司1213.08 美元，盤中觸及 2021 年 5 月以來的最高水平。鈀金下跌 1.2%，至每盎司1061.85 美元。
油市
油價(jià)周二下跌，但維持在七周高點(diǎn)附近，市場(chǎng)在等待貿(mào)易談判結(jié)果來指引方向。分析人士稱，兩個(gè)世界最大經(jīng)濟(jì)體之間達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議可能會(huì)支持全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并增加石油需求，從而提振油價(jià)。
布倫特原油期貨下跌0.3%，報(bào)收于每桶66.87美元；美國原油下跌0.5%，報(bào)收于64.98美元。
周一，布倫特原油收于 4 月 22 日以來的最高點(diǎn)，美國原油收于4月3日以來的最高點(diǎn)。
世界銀行周二將2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)至2.3%，稱更高的關(guān)稅和不確定性加劇對(duì)幾乎所有經(jīng)濟(jì)體都構(gòu)成了“重大阻力”。
據(jù)路透報(bào)道，貿(mào)易消息人士周二稱，沙特阿拉伯7月對(duì)亞洲大國的原油供應(yīng)量將略有下降，但仍連續(xù)第三個(gè)月保持強(qiáng)勁。
路透調(diào)查發(fā)現(xiàn)，5 月OPEC石油產(chǎn)量增幅低于計(jì)劃，因伊拉克進(jìn)一步減產(chǎn)以彌補(bǔ)早先的超產(chǎn)，而沙特和阿聯(lián)酋的增產(chǎn)幅度也低于配額。
歐盟執(zhí)委會(huì)主席馮德萊恩周二表示，執(zhí)委會(huì)已針對(duì)俄羅斯提出了第18套制裁措施，將主要針對(duì)莫斯科的能源收入、銀行和軍事工業(yè)。歐盟執(zhí)委會(huì)還建議將七國集團(tuán)（G7）針對(duì)俄羅斯原油的價(jià)格上限從每桶 60 美元降至 45 美元，以削減俄羅斯的能源收入。
美國石油協(xié)會(huì)(API)數(shù)據(jù)早間顯示庫存下降不及預(yù)期，分析師計(jì)算，在截至6月6日的一周內(nèi)，能源公司從美國庫存中提取了約200萬桶石油，這是自1月份以來能源公司首次連續(xù)三周從庫存中提取石油。
匯市
美元周二上漲，受助于美國官員稱貿(mào)易談判進(jìn)展順利，盡管在談判繼續(xù)進(jìn)行的第二天仍未就達(dá)成協(xié)議有明確共識(shí)。另一方面，由于英國就業(yè)數(shù)據(jù)顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟，英鎊兌美元下滑。
紐約 Bannockburn Forex 首席市場(chǎng)策略師Marc Chandler說，雙方有達(dá)成協(xié)議的可能。
麥格理（Macquarie）駐紐約的全球外匯和利率策略師Thierry Wizman寫道，如果會(huì)談?wù)娴倪_(dá)成實(shí)質(zhì)性協(xié)議，交易員們會(huì)認(rèn)為這是一個(gè)非常好的消息，而且可以降低風(fēng)險(xiǎn)，但我們預(yù)計(jì)美元會(huì)反彈，這與近期美元作為風(fēng)險(xiǎn)貨幣的模式是一致的。不過，我們也預(yù)計(jì)這種反彈將是短暫的。"
紐約尾盤，美元兌日元上漲了 0.2%，報(bào) 144.92 日元 ，今年以來美元兌日元下跌了約 8.5%。在特朗普關(guān)稅引發(fā)的市場(chǎng)動(dòng)蕩期間，日元總體上受到了避險(xiǎn)資金流動(dòng)的支撐。
日本央行也有望在下周的政策會(huì)議上將借貸成本維持在當(dāng)前水平。日本央行行長(zhǎng)植田和男周二暗示，下一次加息的時(shí)間可能會(huì)推遲。
特朗普關(guān)稅給日本出口型經(jīng)濟(jì)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，使得市場(chǎng)推后對(duì)下次加息時(shí)間的押注，投資者目前關(guān)注植田和男釋出的任何線索，以了解何時(shí)可能恢復(fù)加息。
在截至4月份的三個(gè)月里，英國薪資增長(zhǎng)了5.2%，慢于預(yù)估，推動(dòng)英鎊兌美元下跌0.4%，至1.3496美元。英國央行將于下周召開會(huì)議，預(yù)計(jì)將維持利率不變。貨幣市場(chǎng)交易員預(yù)計(jì)年底前將降息約 48 個(gè)基點(diǎn)，高于數(shù)據(jù)公布前的 39 個(gè)基點(diǎn)。
衡量美元兌其他六種貨幣的美元指數(shù)走高至 99.087。由于投資者擔(dān)心關(guān)稅和貿(mào)易緊張局勢(shì)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)和增長(zhǎng)的影響，拋售部分美國資產(chǎn)并尋找替代品，美元指數(shù)今年下跌超過8%。
另一方面，歐元兌美元持平于1.1420美元，而通常被視為風(fēng)險(xiǎn)情緒代表的澳元兌美元 也變化不大，報(bào)0.6519美元。
本周投資者的焦點(diǎn)將集中在周三公布的美國5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)報(bào)告。在美聯(lián)儲(chǔ)下周政策會(huì)議之前，投資者警惕任何通脹加劇跡象，這份報(bào)告或能提供關(guān)稅影響的線索。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)下周也將維持利率不變。交易商預(yù)計(jì)年底前將有近兩次降息，每次25個(gè)基點(diǎn)。
國際要聞
澤連斯基敦促對(duì)俄石油實(shí)施30美元價(jià)格上限
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月10日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在晚間例行視頻講話中敦促采取一切措施壓低俄羅斯石油價(jià)格，實(shí)施不超過30美元的價(jià)格上限。他表示，“這一價(jià)格水平將對(duì)俄羅斯構(gòu)成實(shí)質(zhì)性壓力，迫使其尋求和平”。此外，他感謝歐盟委員會(huì)宣布新一攬子對(duì)俄制裁計(jì)劃。（央視）
受關(guān)稅及美總統(tǒng)吞并言論影響 加美間旅行人數(shù)連降五個(gè)月
加拿大統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日的初步數(shù)據(jù)顯示，5月份加拿大人繼續(xù)避免前往美國。加拿大與美國之間的旅行人數(shù)連續(xù)第五個(gè)月下降。數(shù)據(jù)顯示，2025年5月份加拿大居民從美國乘飛機(jī)返回的人數(shù)與去年同期相比下降了24.2%。加拿大居民從美國乘汽車返回的人數(shù)同比下降了38.1%。與此同時(shí)，美國居民乘汽車前往加拿大的人數(shù)同比下降了8.4%，乘飛機(jī)的旅客人數(shù)同比下降0.3%。據(jù)悉，由于美國關(guān)稅、美國總統(tǒng)特朗普的吞并言論等因素影響，自今年年初以來，加、美之間的旅游業(yè)持續(xù)下滑?？土髁肯陆狄沧屢恍┖娇展緶p少了飛往美國的航班。 (央視）
消息稱美國與墨西哥即將就鋼鐵關(guān)稅達(dá)成協(xié)議
據(jù)知情人士透露，美國和墨西哥即將達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，取消特朗普對(duì)一定數(shù)量以下的鋼鐵進(jìn)口征收50%的關(guān)稅。特朗普沒有直接參與談判，談判由美國商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克領(lǐng)導(dǎo)。上述人士稱，根據(jù)目前的條款，只要美國買家將總發(fā)貨量控制在基于歷史貿(mào)易量的水平以下，就可以免稅進(jìn)口墨西哥鋼材。新的上限將高于特朗普第一任期內(nèi)的一項(xiàng)類似協(xié)議所允許的上限。美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，去年美國從墨西哥進(jìn)口的鋼鐵總量約為320萬噸，占美國鋼鐵總進(jìn)口量的12%。在特朗普第一個(gè)任期內(nèi)，美國與墨西哥在2019年達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，同意防止進(jìn)口量超過2015-2017年期間的平均水平。
俄駐美大使：俄美新一輪會(huì)談將于近期在莫斯科舉行
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月10日，俄羅斯駐美國大使達(dá)爾奇耶夫表示，俄美雙方已初步?jīng)Q定，將雙邊就外交領(lǐng)域敏感問題的談判地點(diǎn)由伊斯坦布爾轉(zhuǎn)至兩國首都，雙方的新一輪談判將于近期在莫斯科舉行。（央視）
津巴布韋將于2027年禁止鋰精礦出口
津巴布韋一位內(nèi)閣部長(zhǎng)表示，為鼓勵(lì)外國礦業(yè)公司在該國開展精煉業(yè)務(wù)，津巴布韋將于2027年禁止鋰精礦出口。信息部長(zhǎng)詹凡·穆斯韋雷在首都哈拉雷表示：“自2027年1月起，將不再允許鋰精礦出口?！?025年稍早，津巴布韋鋰出口商尋求將稅收延遲至2027年。一些非洲國家一直在努力推動(dòng)外國礦業(yè)公司為其經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造更多價(jià)值。
歐佩克秘書長(zhǎng)：未來25年的石油需求將強(qiáng)勁增長(zhǎng)
歐佩克秘書長(zhǎng)阿爾蓋斯周二在加拿大的一次會(huì)議上表示，隨著世界人口的增長(zhǎng)，未來25年石油需求將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。該組織預(yù)計(jì)，從現(xiàn)在到2050年，全球能源需求將增長(zhǎng)24%，在此期間，石油需求將超過1.2億桶/日。他指出，歐佩克認(rèn)為“原油需求在可預(yù)見的未來不會(huì)出現(xiàn)峰值”。阿爾蓋斯表示，歐佩克高度重視氣候變化，但必須專注于減排而非挑選能源來源。
印度和美國有望達(dá)成一項(xiàng)臨時(shí)貿(mào)易協(xié)議
印度政府消息人士稱，印度和美國談判代表取得了進(jìn)展，談判重點(diǎn)是工業(yè)和一些農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入、關(guān)稅削減和非關(guān)稅壁壘。印度和美國有望在本月底之前達(dá)成一項(xiàng)臨時(shí)貿(mào)易協(xié)議。消息人士稱，雙方討論了通過改善海關(guān)和貿(mào)易便利化措施來增加雙邊數(shù)字貿(mào)易，并補(bǔ)充說，“談判將繼續(xù)”，以便早日達(dá)成貿(mào)易協(xié)定的初始階段。官員們補(bǔ)充稱，下一階段的談判可能會(huì)處理更復(fù)雜的問題，目標(biāo)是在9月或10月之前簽署雙邊貿(mào)易協(xié)定的第一部分。其中一位消息人士稱，印度拒絕了美國對(duì)小麥、乳制品和玉米進(jìn)口開放市場(chǎng)的要求，同時(shí)對(duì)杏仁、開心果和核桃等高價(jià)值美國產(chǎn)品提供較低的關(guān)稅。印度還要求美國取消10%的基準(zhǔn)關(guān)稅。但是，美國方面表示反對(duì)，并指出，即使是英國，在最近簽訂的雙邊貿(mào)易協(xié)定中也必須遵守這一規(guī)定。
日本超市限購一袋米千人排隊(duì) 米價(jià)暴漲民眾通宵搶米
2024年夏季以來，日本大米價(jià)格持續(xù)上漲，截至目前，米價(jià)是去年同期的兩倍。日本農(nóng)林水產(chǎn)省官員今天表示，為平抑大米價(jià)格，日本政府計(jì)劃再次投放20萬噸儲(chǔ)備米。另據(jù)日本媒體9日?qǐng)?bào)道，日本北海道、鹿兒島縣和福岡縣等地日前開始限量發(fā)售政府投放的儲(chǔ)備米，多地超市和米店門前排起千人長(zhǎng)龍，一些消費(fèi)者為買米徹夜排隊(duì)。在鹿兒島縣的超市，根據(jù)限購政策，每戶家庭僅可購買一袋儲(chǔ)備米。（央視）
航空航天巨頭羅羅將建造英國首批小型模塊化核反應(yīng)堆
英國航空航天集團(tuán)羅爾斯-羅伊斯將建設(shè)英國的第一批小型模塊化反應(yīng)堆（SMRs），為此，該公司在6月10日獲得英國政府的支持。這一聲明是在歷時(shí)兩年的遴選過程之后宣布的，再次表明了英國對(duì)核電的熱情，尤其是在英國當(dāng)天承諾投資142億英鎊（約合192億美元）在英格蘭東部建造大型Sizewell C核電站的情況下。英國能源大臣埃德·米利班德（Ed Miliband）表示，建造英國首批SMR的計(jì)劃將創(chuàng)造數(shù)千個(gè)就業(yè)崗位，支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)，并加強(qiáng)能源安全。
國內(nèi)要聞
鑄造鋁合金期貨及期權(quán)上市，首日期貨成交額超110億元
6月10日，我國期貨市場(chǎng)首個(gè)再生商品品種——鑄造鋁合金期貨及期權(quán)在上海期貨交易所鳴鑼開市。鑄造鋁合金期貨于當(dāng)天上午9時(shí)掛牌，鑄造鋁合金期權(quán)于21時(shí)掛牌。鑄造鋁合金期貨首批上市交易AD2511、AD2512、AD2601、AD2602、AD2603、AD2604、AD2605共7個(gè)合約。
