沐涵
日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注
中國(guó)財(cái)新數(shù)據(jù)，澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，日本央行行長(zhǎng)植田和男發(fā)表講話，韓國(guó)初步定于6月3日舉行總統(tǒng)選舉。
股市
美股標(biāo)普500指數(shù)周一收漲，盡管美國(guó)總統(tǒng)特朗普發(fā)出了將進(jìn)口鋼鋁關(guān)稅增加一倍的最新威脅，但投資者對(duì)美國(guó)與其貿(mào)易伙伴之間的貿(mào)易對(duì)話仍持樂觀態(tài)度。
特朗普上周五晚些時(shí)候表示，他計(jì)劃從周三開始將進(jìn)口鋼鐵和鋁的關(guān)稅從25%提高到50%，據(jù)路透看到的致談判伙伴的一封信函草稿，特朗普政府希望各國(guó)在周三之前拿出貿(mào)易談判的最佳方案，目前美國(guó)官員試圖在自行設(shè)定的五周暫緩期結(jié)束前加快與多個(gè)貿(mào)易伙伴的談判。
Harris Financial Group執(zhí)行合伙人Jamie Cox稱："市場(chǎng)認(rèn)為，最新一輪關(guān)稅威脅以及針對(duì)歐盟和鋼鐵的激烈言辭旨在推動(dòng)談判走向終點(diǎn)。”
美國(guó)鋼鐵公司股價(jià)上漲，其中Cleveland-Cliffs大漲 23%。其他鋼鐵公司也上漲，包括Nucor 和Steel Dynamics 。不過，汽車制造商下跌，福特汽車下跌近 3.9%，通用汽車跌幅類似。
對(duì)部分關(guān)稅暫時(shí)緩解，對(duì)歐盟征收高額關(guān)稅的威脅有所緩和，加上強(qiáng)勁的企業(yè)盈利和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)改善，幫助指標(biāo)標(biāo)普 500 指數(shù)在5月創(chuàng)下18個(gè)月以來的最佳月度表現(xiàn)。該指數(shù)5 月漲幅為2023年11月以來最大。
道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.08%，至42305.48點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)上漲0.41%，至5935.94點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.67，至19242.61點(diǎn)。OPEC+將 7 月石油增產(chǎn)幅度維持在與前兩個(gè)月相同的水平后，在美國(guó)上市的能源股上漲。
美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）的調(diào)查顯示，5月美國(guó)制造業(yè)連續(xù)第三個(gè)月萎縮，在關(guān)稅的影響下，供應(yīng)商需要更長(zhǎng)時(shí)間交付投入品，這可能預(yù)示著一些商品即將出現(xiàn)短缺。
達(dá)拉斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席洛根表示，在勞動(dòng)力市場(chǎng)穩(wěn)定、通脹略高于目標(biāo)且前景不明朗的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)正密切關(guān)注一系列數(shù)據(jù)，以判斷可能需要采取何種應(yīng)對(duì)措施，以及何時(shí)行動(dòng)。
根據(jù)倫敦證交所集團(tuán)（LSEG）匯編的數(shù)據(jù)，交易員們目前認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)到今年底至少會(huì)有兩次降息，每次25個(gè)基點(diǎn)。投資者還在關(guān)注周五的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，以衡量美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)在關(guān)稅波動(dòng)下的實(shí)力。
金市
金價(jià)周一上漲超過2%，觸及逾三周最高，美元走軟，加上地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)不確定性推動(dòng)了投資者對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求。
現(xiàn)貨金報(bào)每盎司3372.13美元，上漲2.5%，盤中一度觸及5月8日以來的最高水平。美國(guó)期金收高 2.5%，結(jié)算價(jià)報(bào) 3397.20 美元。美元指數(shù)下跌 0.5%，使得黃金對(duì)持有其他貨幣的投資者來說更加便宜。
股市下跌，貿(mào)易緊張局勢(shì)升溫，投資者為本周多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)和政治事件做準(zhǔn)備，包括關(guān)鍵的美國(guó)就業(yè)報(bào)告和普遍預(yù)期的歐洲央行降息。
Zanier Metals 副總裁兼高級(jí)金屬策略師Peter Grant表示："周五最新的關(guān)稅威脅，包括計(jì)劃將鋼鋁關(guān)稅加倍至 50%，以及烏克蘭周末深入打擊俄羅斯，加劇了地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，助長(zhǎng)了風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒?！?br>
投資者在密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾和其他政策制定者本周的發(fā)言，尋找有關(guān)美國(guó)利率路徑的線索。
現(xiàn)貨白銀急升4.7%，觸及每盎司34.54美元的10月23日以來最高，稍早曾創(chuàng)下逾七個(gè)月新高。鉑金上漲0.6%，報(bào)1062.10美元；鈀金上漲1.8%，報(bào)988.19美元。
油市
油價(jià)周一攀升近4%，盡管產(chǎn)油國(guó)集團(tuán)OPEC+堅(jiān)持產(chǎn)量上調(diào)計(jì)劃，但加拿大產(chǎn)油省燃燒的野火威脅到供應(yīng)，而且特朗普總統(tǒng)的新關(guān)稅威脅對(duì)美元構(gòu)成了壓力。
布倫特原油期貨收高2.95%，報(bào)每桶64.63美元。美原油上漲2.85%，報(bào)62.52美元。據(jù)路透計(jì)算，截至周一，加拿大產(chǎn)油大省阿爾伯塔省的野火已影響到該國(guó)約7%的原油總產(chǎn)量。 麥克默里堡（Fort McMurray）工業(yè)中心以南至少有兩家熱油砂運(yùn)營(yíng)商在周末將工人撤離現(xiàn)場(chǎng)并停產(chǎn)，以防萬(wàn)一。
另外，由于擔(dān)心特朗普新的關(guān)稅威脅可能會(huì)損害經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并刺激通脹，美元周一全線下滑，也對(duì)價(jià)格形成支撐。
Rystad Energy公司的Jorge Leon表示，周末烏克蘭無人機(jī)襲擊俄羅斯之后，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升，也為油價(jià)提供了支撐。
俄羅斯媒體報(bào)道的一份備忘錄顯示，俄羅斯周一在和平談判中告訴烏克蘭，只有基輔放棄大片領(lǐng)土并接受對(duì)其軍隊(duì)規(guī)模的限制，俄羅斯才會(huì)同意結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。這些在伊斯坦布爾談判中正式提出的條件，突顯出盡管美國(guó)總統(tǒng)特朗普呼吁結(jié)束烏克蘭沖突，莫斯科仍拒絕在其長(zhǎng)期戰(zhàn)爭(zhēng)目標(biāo)上作出妥協(xié)。烏克蘭方面多次拒絕俄方條件。
與此同時(shí)，伊朗與美國(guó)談判發(fā)出的信號(hào)好壞參半，令市場(chǎng)參與者感到不安。一名伊朗外交官周一表示，伊朗準(zhǔn)備拒絕美國(guó)提出的結(jié)束數(shù)十年核爭(zhēng)端的提議，稱該提議“沒有可行性”，因?yàn)樗葲]有滿足伊朗的利益，也沒有軟化華盛頓在鈾濃縮問題上的立場(chǎng)。
OPEC+成員國(guó)周六同意將7月石油量提高41.1萬(wàn)桶/日，這將是連續(xù)第三個(gè)月以同樣增幅增產(chǎn)，該組織希望奪回市場(chǎng)份額并懲罰過度生產(chǎn)者。OPEC+原本可能討論更大幅度的增產(chǎn)。
匯市
美元周一全線下跌，回吐了上周的漲幅，原因是市場(chǎng)權(quán)衡了特朗普總統(tǒng)的關(guān)稅政策前景及其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹的潛在影響。
特朗普上周五表示，他計(jì)劃從周三開始將進(jìn)口鋼鐵和鋁的關(guān)稅提高一倍至50%，倫敦在線經(jīng)紀(jì)商Pepperstone的市場(chǎng)分析師Michael Brown指出，美元面臨的拋售壓力是廣泛的。每當(dāng)我們看到關(guān)稅擔(dān)憂卷土重來，每個(gè)人都會(huì)開始再次涌入'拋售美國(guó)'的交易中。"
美元兌日元下跌 0.8%，至 142.85 日元，幾乎抹平了上周兌日元的漲幅。
歐元兌美元升 0.8%，至 1.14355 美元，創(chuàng) 4 月底以來新高。本周晚些時(shí)候，歐洲央行的利率決定和隨后的展望將成為焦點(diǎn)。在數(shù)據(jù)顯示 5 月份美國(guó)制造業(yè)連續(xù)第三個(gè)月萎縮，以及供應(yīng)商在關(guān)稅影響下需要更長(zhǎng)時(shí)間來交付投入品，這可能預(yù)示著某些商品會(huì)出現(xiàn)短缺之后，美元擴(kuò)大了跌幅。
早些時(shí)候的數(shù)據(jù)顯示，歐洲制造業(yè)在5月份向穩(wěn)定又邁進(jìn)了一步，但亞洲制造業(yè)活動(dòng)有所下降。
衡量美元兌其他六種主要貨幣表現(xiàn)的美元指數(shù)下跌了0.6%，報(bào)98.75點(diǎn)，距離4月底觸及的三年低點(diǎn)97.923點(diǎn)咫尺之遙。
幾周來，特朗普時(shí)斷時(shí)續(xù)的貿(mào)易戰(zhàn)令美元匯率受到重創(chuàng)，投資者一直在質(zhì)疑美元的避險(xiǎn)地位，因?yàn)榫o張局勢(shì)的升溫加劇了對(duì)美國(guó)潛在經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。
摩根士丹利策略師周日在一份報(bào)告中表示，我們預(yù)計(jì)美元將在未來 12 個(gè)月內(nèi)繼續(xù)走弱，這是由于美國(guó)利率和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)逐步向其他國(guó)家趨同。
上周，在與歐盟的貿(mào)易談判重回正軌以及美國(guó)貿(mào)易法院以特朗普越權(quán)為由阻止其大部分關(guān)稅之后，美元獲得了一些喘息機(jī)會(huì)，上漲了0.3%。一天后，上訴法院恢復(fù)了關(guān)稅，特朗普政府表示，如果在法庭上敗訴，它還有其他途徑來實(shí)施這些關(guān)稅，但許多分析師表示，這表明總統(tǒng)的權(quán)力仍受到制約。
財(cái)政憂慮也引發(fā)了廣泛的 "拋售美國(guó) "主題，近幾個(gè)月來，從股票到公債，美元資產(chǎn)紛紛下跌。
本周，隨著參議院開始審議政府的減稅和支出法案，這些擔(dān)憂成為焦點(diǎn)，據(jù)估計(jì)，該法案將在未來十年為聯(lián)邦政府 36.2 萬(wàn)億美元的債務(wù)再增加3.8萬(wàn)億美元。巴克萊分析師認(rèn)為，該法案第 899 條的命運(yùn)可能至關(guān)重要。他們?cè)谝环菅芯繄?bào)告中表示，S899 將賦予美國(guó)完全自由，對(duì)被視為存在‘不公平外國(guó)稅收’的國(guó)家的企業(yè)和投資者征稅，這可能被視為對(duì)美國(guó)資本賬戶的稅收，而當(dāng)前投資者對(duì)美國(guó)資產(chǎn)的擔(dān)憂正日益加劇?！?br>
國(guó)際要聞
特朗普：不會(huì)允許伊朗進(jìn)行任何鈾濃縮
美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺(tái)上表示：根據(jù)我們可能達(dá)成的（伊朗核）協(xié)議，我們將不允許任何鈾濃縮！此前有媒體報(bào)道稱美對(duì)伊核談判政策180度轉(zhuǎn)變。
美政府?dāng)M取消保護(hù)措施 允許阿拉斯加荒野地區(qū)鉆探及采礦
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月2日，美國(guó)政府表示，計(jì)劃取消拜登時(shí)代在阿拉斯加荒野地區(qū)實(shí)施的聯(lián)邦保護(hù)措施，允許在該地區(qū)進(jìn)行鉆探和采礦。美國(guó)內(nèi)政部長(zhǎng)道格·伯格姆表示，拜登政府去年禁止在阿拉斯加國(guó)家石油儲(chǔ)備區(qū)的一半以上地區(qū)進(jìn)行石油和天然氣鉆探，這超越了其權(quán)限。據(jù)悉，美國(guó)政府?dāng)M議的廢除措施要求增加公共土地上的石油和天然氣開采，并廢除幾乎所有的氣候和環(huán)境保護(hù)措施。（央視）
伊朗官員稱美國(guó)核協(xié)議提議“不連貫且脫節(jié)” 美伊談判或?yàn)l臨崩潰
一名伊朗高級(jí)官員向CNN表示，美國(guó)最近幾天提交給德黑蘭的新核協(xié)議提案“不連貫且脫節(jié)”，熟悉談判進(jìn)展的消息人士說，達(dá)成新協(xié)議談判背后的勢(shì)頭似乎正在崩潰。報(bào)道稱，在新提案中，美國(guó)在鈾濃縮問題上的立場(chǎng)發(fā)生了變化。報(bào)告建議，美國(guó)可以投資伊朗的民用核能項(xiàng)目，并加入一個(gè)聯(lián)盟，在一段時(shí)間內(nèi)監(jiān)督伊朗境內(nèi)的低濃縮鈾活動(dòng)。該聯(lián)盟預(yù)計(jì)將包括中東國(guó)家和聯(lián)合國(guó)核監(jiān)督機(jī)構(gòu)國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)。伊朗官員一再表示，他們對(duì)組建鈾濃縮聯(lián)盟的想法持開放態(tài)度，但堅(jiān)稱伊朗必須能夠控制自己的鈾濃縮能力。這名伊朗高級(jí)官員周一譴責(zé)了這項(xiàng)新提議，稱“乍一看，它被認(rèn)為是不連貫、脫節(jié)的，非常不現(xiàn)實(shí)，而且要求過多?！边@名官員補(bǔ)充說：“美國(guó)人不斷改變立場(chǎng)，這是迄今為止談判成功的主要障礙，現(xiàn)在使談判工作比以往任何時(shí)候都更加困難。”有知情人士表示，下一輪談判非常不確定，可能根本不會(huì)舉行。
免關(guān)稅政策即將到期 歐盟將與烏克蘭尋求達(dá)成新的自貿(mào)協(xié)定
歐盟委員會(huì)發(fā)言人奧洛夫·吉爾2日表示，歐盟當(dāng)前針對(duì)烏克蘭的免關(guān)稅政策將于6月5日到期，歐盟正在著手制定過渡安排，將與烏克蘭共同尋求達(dá)成新的自由貿(mào)易協(xié)定，來升級(jí)到深度全面的自由貿(mào)易協(xié)定。2022年俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟暫時(shí)取消了對(duì)烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅和配額。而波蘭、法國(guó)等一些歐盟國(guó)家的農(nóng)民一直表示，該政策導(dǎo)致烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品大量涌入，損害了他們的利益。
土總統(tǒng)稱俄烏第二輪談判取得“重大成果” 提議舉行俄烏美峰會(huì)
土耳其總統(tǒng)埃爾多安2日在安卡拉說，就和平解決俄烏沖突，他提議舉行一次有俄羅斯、烏克蘭和美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人參加的峰會(huì)。埃爾多安當(dāng)天在內(nèi)閣會(huì)議結(jié)束后發(fā)表講話說，他“最大的愿望”是讓俄羅斯總統(tǒng)普京和烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在土耳其伊斯坦布爾或安卡拉會(huì)面，“我甚至想讓（美國(guó)總統(tǒng)）特朗普一起來”。談到俄烏兩國(guó)代表團(tuán)當(dāng)天在伊斯坦布爾舉行的第二輪直接談判，埃爾多安表示，此次談判取得了“重大成果”。俄烏雙方要交換的戰(zhàn)俘數(shù)量超過1000人。此外，俄烏雙方還將交換陣亡士兵遺體，且要交換的陣亡士兵遺體數(shù)量非常大。埃爾多安說，從俄烏沖突爆發(fā)的第一天起，土耳其的立場(chǎng)就很明確，土耳其不希望在該地區(qū)看到?jīng)_突、戰(zhàn)斗、戰(zhàn)爭(zhēng)和壓迫。土耳其“真誠(chéng)地努力建立雙方都能接受的可持續(xù)和平”。（央視）
劍指87億桶可開采石油資源，特朗普計(jì)劃解除拜登時(shí)代對(duì)北極石油鉆探的限制
特朗普政府正在計(jì)劃廢除拜登時(shí)代對(duì)美國(guó)阿拉斯加大部分大型石油儲(chǔ)備區(qū)石油鉆探的限制措施。阿拉斯加石油儲(chǔ)備區(qū)估計(jì)蘊(yùn)藏著87億桶可采石油。上周日，內(nèi)政部長(zhǎng)道格·伯格姆（Doug Burgum）在楚科奇海沿岸村莊烏特恰格維克的一個(gè)市政廳宣布了這項(xiàng)計(jì)劃中的政策調(diào)整。他和現(xiàn)任總統(tǒng)特朗普的內(nèi)閣成員正在訪問阿拉斯加，推動(dòng)該地區(qū)的能源發(fā)展。 這項(xiàng)措施將為阿拉斯加國(guó)家石油儲(chǔ)備區(qū)（面積2300萬(wàn)英畝）的石油和天然氣開發(fā)開辟新的機(jī)遇。此次行動(dòng)是對(duì)特朗普1月份就職后發(fā)布的一項(xiàng)指令的回應(yīng)，特朗普（當(dāng)時(shí)）簽署了一項(xiàng)行政命令，強(qiáng)制實(shí)施一系列政策改變，旨在擴(kuò)大阿拉斯加的石油、天然氣和礦產(chǎn)開發(fā)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2017年的評(píng)估，該儲(chǔ)備區(qū)估計(jì)擁有87億桶可采石油。
外媒：特朗普要求各國(guó)周三前提出 “最佳報(bào)價(jià)”
據(jù)路透社看到的一封信件，特朗普政府希望參與高級(jí)關(guān)稅談判的國(guó)家在周三之前就貿(mào)易談判提出“最佳報(bào)價(jià)”。此舉正值白宮尋求在7月最后期限前加速貿(mào)易談判之際。文件顯示，美國(guó)政府內(nèi)部存在在緊迫期限內(nèi)完成交易的緊迫感。盡管白宮經(jīng)濟(jì)顧問哈塞特等官員多次承諾多項(xiàng)協(xié)議已接近達(dá)成，但迄今為止，美國(guó)僅與一個(gè)主要貿(mào)易伙伴（英國(guó)）達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議。即便如此，這項(xiàng)有限的協(xié)議更像是持續(xù)談判的框架，而非最終協(xié)議。信中稱，美國(guó)希望各國(guó)在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域列出最佳方案，包括對(duì)購(gòu)買工業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅和配額優(yōu)惠以及非關(guān)稅壁壘計(jì)劃。信中還表示，美國(guó)將在數(shù)日內(nèi)評(píng)估各方回應(yīng)，并提出“可能的解決方案范圍”，其中可能包括對(duì)等關(guān)稅稅率。目前尚不清楚這封信將具體發(fā)送給哪些國(guó)家，但目標(biāo)是那些正在進(jìn)行積極談判的國(guó)家。據(jù)悉，美國(guó)目前正與歐盟、日本、越南和印度等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行積極談判。
鮑威爾：政府必須理解美元潛在的劇烈波動(dòng)的影響
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在一場(chǎng)活動(dòng)上致開幕詞，他表示，美聯(lián)儲(chǔ)仍需深入了解其他國(guó)家政府和央行的政策與實(shí)踐，及其對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的影響。匯率政策現(xiàn)在主要由美國(guó)財(cái)政部負(fù)責(zé)。然而，20世紀(jì)70年代布雷頓森林體系的終結(jié)從根本上改變了貨幣政策的實(shí)施方式，因?yàn)檎咧贫ㄕ弑仨毨斫饷涝獫撛诘母鼊×也▌?dòng)對(duì)美國(guó)家庭和企業(yè)的影響。據(jù)悉，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾未對(duì)貨幣政策和經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表評(píng)論。
國(guó)內(nèi)要聞
我國(guó)有6個(gè)GDP千億鎮(zhèn) 我國(guó)GDP五百億鎮(zhèn)近20個(gè)
今年是“十四五”收官之年，經(jīng)過五年發(fā)展，我國(guó)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得積極進(jìn)展。鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的最小單元，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中占據(jù)了基礎(chǔ)位置。目前國(guó)內(nèi)建制鎮(zhèn)數(shù)量超過2萬(wàn)個(gè)，“十四五”期間，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)也在不斷壯大，截至2024年底，我國(guó)已有6個(gè)GDP千億鎮(zhèn)，GDP五百億鎮(zhèn)已近20個(gè)。國(guó)家發(fā)展改革委表示，下一步要綜合考慮區(qū)位、人口、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)等資源稟賦以及發(fā)展趨勢(shì)，因地制宜、分類引導(dǎo)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（央視）
